Dans un monde fantastique, deux enfants que tout sépare se rencontrent sur le pont d'un bateau : Milky, une jeune fille, caresse un rêve et une ambition démesurée. Quant à Alt, un jeune garçon, il poursuit une quête très personnelle. Ils se lient définitivement d'amitié après avoir été emprisonnés en même temps dans le château du seigneur Warzel, l'une pour avoir volé du pain, l'autre pour s'être introduit illégalement sur son territoire. Warzel découvre la teneur des bagages des deux impudents - une faucille et une épée, aussi imposantes l'une que l'autre - et leur propose un pari : ils seront libérés s'ils parviennent à le battre. À l'issue du combat, les buts de leur voyage respectif se révèlent : Milky veut devenir la Mort et Alt cherche à retrouver sa mère. Le seigneur Warzel décide alors d'aider les deux voyageurs, estimant qu'ils sont capables de changer le monde...