Suho est un lycéen ordinaire qui mène une vie compliquée parce que ses parents ne sintéressent pas à lui. De plus, après un rêve bizarre, il se réveille avec détranges blessures au cou et au poignet. Ailleurs, le roi du Fantasy World du sud fait face à un sérieux problème: le manque de sang, manque qui réduit drastiquement son pouvoir combatif. Il doit donc trouver des humains afin de semparer de leur sang. Par conséquent, son serviteur et son dragon sont à la recherche dun humain pouvant satisfaire leur maître. Ils finissent par trouver Suho, qui possède un sang particulièrement doux. Lorsque le dragon lui demande de le suivre, Suho accepte de fuir sa misérable vie. Mais il reste un problème: le roi déteste les garçons. Le dragon suggère donc de déguiser Suho en fille, espérant que le roi ne remarquera rien.