La zombie powder est une poudre permettant de ramener les morts à la vie et de rendre les vivants immortels. On lobtient en réunissant les 12 rings of the dead, les anneaux des morts, objets de la quête de nombreux chasseurs de poudre ou powder hunters. John Elwood Shepherd, 13 ans, vit seul avec Sheryl, sa soeur aînée malade. Mais un gang le force à travailler pour lui en tant que pickpocket. Un jour, il vole le portefeuille dun homme à lapparence étrange portant une immense épée et une armure noire sur son bras droit...un powder hunter, le mystérieux Gamma Akutabi. Celui-ci est en réalité un criminel de classe S-0 et sa tête est mise à prix pour une somme astronomique. Le gang qui asservi Elwood, les voyant ensemble, attaque la maison des Shepherd afin de récupérer la prime. Se révélant un combattant exceptionnel, Gamma arrive à temps pour sauver le garçon, mais il est trop tard pour Sheryl. Elwood jure devant la tombe de sa soeur quil trouvera la zombie powder pour la ressusciter, et décide daccompagner Gamma dans son voyage pour rassembler les 12 rings of the dead. Dans les vastes plaines de lOuest, de nombreux dangers les guettent, dautant plus quElwood se rend compte quil est devenu une cible pour les ennemis de Gamma. Les deux compagnons sont en route vers le point de rendez-vous fixé par léquipier du powder hunter quand leur bus est attaqué par le gang Ash Daughter, qui sest assuré les services de lénigmatique C.T. Smith...