Qui se soucie des enfants de la nuit, ceux qui tombent dans la drogue, la violence, la prostitution, négligés par leur famille ou se sacrifiant pour retarder leur désintégration ? Leur chute et leur destin se jouent le plus souvent dans la plus stricte indifférence de leur entourage, ou la cruauté de ceux qui y contribuent par leur violence. Ce sont ces vies sans espoir dont est souvent témoin Mizutani, professeur de cours du soir, lui-même héritier d'un passé assez sombre. Son inaction lui pèse et il tente un jour maladroitement d'aider un de ces enfants rencontré lors d'un des parcours nocturnes qu'il effectue dans la ville. Mais il arrive malheureusement bien trop tard pour Masashi et n'arrivera pas à le sauver… La responsabilité de cette tragédie pèse sur la conscience de Mizutani, qui décide de faire tout ce qu'il peut pour aider ces enfants qu'il croise chaque nuit. Une entreprise souvent désespérée et déchirante à chaque échec, bien plus nombreux que les quelques résultats positifs. Chaque nouvelle histoire recelant autant de potentielle laideur que d'espoir, chaque ronde de nuit est pour Mizutani un combat contre la fatalité.