Les Kages, des ombres maléfiques matérialisées sous forme de monstres hideux, font des ravages dans le monde, dévastant tout sur leur passage et népargnant personne. Ces ombres maléfiques sont dirigés par la reine Obscuria, également appelée Lady Bira par ses troupes. Lhumanité est vraiment menacée ! Un seul être pourrait vaincre ces ombres et cest celui qui leur ressemble…: Ral ! Ral nest plus tout à fait humain : un blue dragon, appelé Grad, vit en lui. Les hommes ont dû se résoudre à enfermer Ral pour contrôler ce terrible blue dragon. Il est maintenant temps de libérer Ral et Grad! Depuis lenfance de Ral, la jeune Mio a été chargée de lui inculquer tout ce qui pourrait lui être utile un jour : à mieux connaître les humains mais également à maîtriser Grad, le blue dragon. Mio a juste omis une chose : expliquer à Ral ce quest une fille. Ral est donc curieux den apprendre plus au sujet de ces mystérieuses créatures que lon nomme « femmes ». Cest plein dénergie que Ral part à lassaut du repaire de la reine Obscuria, avec laide du puissant blue dragon Grad quil peut diriger à sa guise ainsi que de Mio. Chemin faisant, nos amis rencontreront Kafka, un combattant à lesprit chevalier, fidèle à sa Princesse et dont lobjectif est également de vaincre la reine Obscuria. Ensemble parviendront-ils à débarrasser le monde des Kages ?!