Hachi Inugami est un collégien de 14 ans et il possède un odorat surdéveloppé. Un jour, il sent une odeur trés forte de sang et de serpent. En se rendant sur les lieux, il trouve un cadavre dun vampire. Hachi appelle donc la police. Un autre jour, il sent de nouveau cette odeur, mais cette fois-ci, celle-ci semble familière. Il se rend sur le toit de lécole, et voit son amie, Makoto Tetsugawa, en sang. A coté de celle-ci, se trouve un vieil homme. Au début celui-ci se fait passer pour un détective, mais rapidement, il montre sa vraie forme : un genre de serpent. Hachi ne comprend pas ce quil se passe devant lui. Le vieil homme lui annonce alors quil nest pas humain. Quil est un demi-dieu, demi-humain. Hachi est sous le choc. Le vieil homme sapprête à tuer Makoto mais en voyant cela, Hachi se met dans une colère noire, et se transforme en chien démon. Il affronte le vieil homme et en sort victorieux. Mais il semble que ce dernier nétait pas le seul dans son genre. Et la ville de Tôkyô, va bientôt basculer dans la terreur...