Cest le rêve dun jeune homme : changer la société afin que le monde avance dans une meilleur direction. Pour y arriver Sai Akuto souhaite devenir un grand prêtre, une personne ayant les plus grande qualité (un genre de Pape). Cette idée lui a certainement été dictée par sa vie à lorphelinat de léglise où il fut abandonné à sa naissance. À son arrivé à la gare, il fait la rencontre dune jeune fille aux cheveux bleus, Hattori Junko, à la suite dun malentendu. Ces derniers font plus ample connaissance dans le train, où Akuto apprend que Junko vient dune très ancienne famille dont les traditions visent à protéger le pays et ses valeurs. Après sêtre juré amitié par la lame avec Junko, il arrivent à lAcadémie des Arts de la Magie Constante. Akuto se rend à la visite médicale de luniversité ou un examinateur très spécial (qui annonce votre futur profession) lui prédit un avenir à lexacte opposé de celui dont il rêvait; il est promis à devenir le Seigneur des Démons. Cest alors que les ennuis commencent...