Dans l'Empire du Juushin, la population se meurt sous le joug d'un empereur tyrannique. Ce dernier, avide de femmes et de bonne chair, ne prête pas grande attention aux lamentations de son peuple, dévasté par la cupidité des hommes au pouvoir, égoïstes et avares. Quand commence le récit, son fils Hui Yeon, prince déshérité qui a fui l'atmosphère empoisonnée du Palais, revient après de longues années d'absence. Partagé entre le désir de monter sur le trône et l'indignation qui l'habitent, il fait appel à une grande criminelle, réputée pour son zèle et sa discrétion, afin de mettre un terme aux jours de l'Empereur. Cette dernière, par soif de vengeance, le rejoint dans cet impossible combat contre son père. Accompagné de son fidèle serviteur Kangyul, et de la froide Dan Hyang, le prince arrivera-t-il à ses fins...?