Une nuit, le jeune Gen Minashiro s'évade d'une maison de redressement. Avec pour seul témoin, la lune. Des années plus tôt, Gen, surnommé Don-chan, passe ses journées en compagnie de Tetsuya. Inséparables, les deux enfants s'amusent de la faculté de Don-chan à deviner les pensées des gens, et à les représenter en dessins. Et puis vient le jour où ils rencontrent M. Coldman, leur mystérieux voisin étranger, et sa fille, Emi. Cette dernière, malade, devient très vite l'amie des deux garçons. Au point que Don-chan lui promet de réaliser son portrait, chaque année, pour son anniversaire. Un serment indestructible, prêté sous une lune bienveillante. Mais quelques années plus tard, un terrible évènement fait basculer leur existence...