Après 10 années dentraînement, deux jeunes ninjas, ayant la capacité de se transformer en chien, sont enfin prêts à être testés sur le terrain. Ils trouvent leur nouveau propriétaire, Mitsuyoshi, qui les prend en pensant que ce ne sont que de simples toutous égarés. Il leur donne à chacun un nouveau nom, Hanzou et Hadzuki. Les deux ninjas, sous forme de chien, doivent le protéger contre les démons, sans quil ne découvre, jamais, leurs véritables identités. Malheureusement, dès le début, Mitsuyoshi rencontre Hadzuki sous sa forme humaine lorsque celle-ci le sauve dune attaque de démons. Désormais, elle doit maintenir séparé, son aspect humain et son aspect animal, dans sa relation avec Mitsuyoshi. Ce qui se révélera bien difficile à cause de la menace constante des démons et de ses sentiments grandissants pour lui.