Dans un monde fantastique et moyen-moyenâgeux, le Japon est composé dune multitude de nations. Entre elles règnent des guerres sans merci. Une organisation se dit à loeuvre pour les stopper, elle se nomme Onmyou. Sa technique est simple : abattre les empereurs de chaque nation grâce à des « destructeurs ». Shion est lun dentre eux. Ce garçon de 13 ans sait utiliser la magie et peut tuer sans pitié au nom de la cause quil défend jusquau jour où il doit assassiner limpératrice Iyo du pays de Yama. Sa rencontre avec elle et les révélations quil va apprendre sur son passé vont le faire changer davis. Tous deux vont devoir combattre Onmyou décidé à les éliminer coûte que coûte...